Datenschutzerklärung

1. Einführung

Bei TaxSagePathX ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Privatsphäre unsere höchste Priorität. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie transparent über die Daten, die wir sammeln, wie wir sie verarbeiten und welche Kontrolle Sie über Ihre Informationen haben, insbesondere im Zusammenhang mit unserer Steuerberatung in der Schweiz.

Unsere Datenverarbeitungspraktiken entsprechen den geltenden schweizerischen Datenschutzgesetzen und der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), soweit sie auf unsere Aktivitäten bei der Bereitstellung professioneller Steuerberatung für unsere geschätzten Kunden anwendbar sind.

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten ist streng auf die Bereitstellung, Durchführung und Personalisierung unserer Steuerberatungsdienstleistungen beschränkt. Dies umfasst:

2.1. Daten, die Sie uns aktiv zur Verfügung stellen:

  • Registrierungsinformationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und relevante Geschäftspräferenzen
  • Zahlungsinformationen bei der Buchung unserer Steuerberatungsdienstleistungen
  • Geschäftspräferenzen, Anforderungen und spezifische Steuerbedürfnisse für maßgeschneiderte Empfehlungen
  • Dokumente und Informationen, die für Steuerberatung und Compliance erforderlich sind

2.2. Automatisch gesammelte Daten:

  • Technische Informationen wie IP-Adresse, Gerätetyp und Browser-Version bei der Nutzung unserer Website
  • Steuerberatungshistorie und Terminaufzeichnungen für Steuerberatungsdienstleistungen und VIP-Support
  • Kommunikationspräferenzen zur Optimierung unserer Steuerberatung und diskreten Unterstützung

2.3. Cookies und Tracking-Technologien: Wir verwenden notwendige Cookies und mit Ihrer Zustimmung Analyse-Cookies, um unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser jederzeit anpassen oder unsere Website ohne optionale Cookies nutzen.

3. Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten für folgende Zwecke:

  • Steuerberatung – Für die Organisation und Bereitstellung personalisierter Steuerberatungsdienstleistungen, VIP-Beratungen und exklusiver Steuerlösungen
  • Kundenverwaltung – Für die Verwaltung von Terminen, Buchungen, Zahlungen und das Versenden relevanter Steuerinformationen
  • Steuerbewertung – Um die Eignung vorgeschlagener Steuerstrategien zu gewährleisten und maßgeschneiderte Empfehlungen zu erstellen
  • Qualitätssicherung – Für die kontinuierliche Verbesserung unserer Steuerberatungsdienstleistungen und VIP-Erfahrung

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Unsere Datenverarbeitung basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen:

  • Vertragserfüllung bei der Bereitstellung von Steuerberatungsdienstleistungen und der Verwaltung von Kundendaten (Art. 6(1)(b) DSGVO)
  • Berechtigtes Interesse an der Verbesserung unserer Steuerberatungsangebote und der Optimierung unserer Dienstleistungen (Art. 6(1)(f) DSGVO)
  • Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, insbesondere bei der Dokumentation von Steuertransaktionen und der Geldwäscheprävention (Art. 6(1)(c) DSGVO)
  • Ihre ausdrückliche Einwilligung für die Erhebung bestimmter Präferenzdaten und für Marketingmaßnahmen (Art. 6(1)(a) DSGVO)

5. Datenweitergabe an Dritte

Ihre Daten werden nur in folgenden Fällen an Dritte weitergegeben:

  • Zahlungsdienstleister – Für die sichere Abwicklung von Zahlungen für Steuerberatungsdienstleistungen
  • IT-Dienstleister – Für den Betrieb unserer Steuerberatungssoftware und Website unter Datenverarbeitungsvereinbarungen
  • Steuerberatungspartner und Berater – Bei Bedarf für die Beschaffung spezifischer Steuerexpertise unter Wahrung strengster Vertraulichkeit
  • Steuerberater – Für komplexe Steuertransaktionen zur Gewährleistung der rechtlichen Sicherheit für unsere Kunden

Wir werden Ihre Daten niemals an unbeteiligte Dritte zu Werbezwecken weitergeben und immer das höchste Maß an Diskretion wahren.

6. Datensicherheit

Zum Schutz Ihrer Daten implementieren wir fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich verschlüsselter Datenübertragung, sicherer Speicherung und strenger Zugriffskontrollen für unsere Mitarbeiter. Wir legen besonderen Wert auf den Schutz sensibler Steuerpräferenzen und persönlicher Informationen, die höchste Diskretion erfordern.

Physische Dokumente mit personenbezogenen Daten werden in sicheren Tresoren aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sicher vernichtet. Unsere Büros sind mit modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet.

7. Speicherdauer und Löschung von Daten

Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die angegebenen Zwecke erforderlich ist:

  • Kontakt- und Vertragsdaten werden für die Dauer der Kundenbeziehung zuzüglich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert.
  • Steuerpräferenzen und Suchkriterien werden bis zu 5 Jahre nach der letzten Aktivität aufbewahrt, um zukünftige Dienstleistungen zu erleichtern.
  • Transaktionsbezogene Dokumente werden bis zu 10 Jahre nach Abschluss der Steuertransaktion gemäß schweizerischem Recht gespeichert.

Sie haben das Recht, die vorzeitige Löschung Ihrer Daten zu beantragen, es sei denn, dies wird durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten verhindert.

8. Ihre Rechte

Als Kunde haben Sie folgende Rechte:

  • Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten
  • Berichtigung falscher oder unvollständiger Daten
  • Löschung Ihrer Daten unter gesetzlich festgelegten Bedingungen
  • Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Umständen
  • Datenübertragbarkeit in einem strukturierten, gängigen Format
  • Widerspruch gegen die Verarbeitung basierend auf berechtigtem Interesse

Um diese Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter privacy@taxsagepathx.com oder persönlich in unserem Büro.

9. DSGVO-spezifische Bestimmungen

Als Schweizer Unternehmen mit Kunden aus der EU befolgen wir die Grundsätze der Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und garantieren folgende Rechte:

  • Grenzüberschreitende Datenübertragungen – Bei der Übertragung von Daten in Länder außerhalb der EU/EWR stellen wir angemessene Schutzmaßnahmen sicher, wie Standardvertragsklauseln oder Angemessenheitsbeschlüsse.
  • Datenschutzbeauftragter – Unser Datenschutzbeauftragter steht für Anfragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung und ist unter privacy@taxsagepathx.com erreichbar.
  • Beschwerderecht – Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen, insbesondere in dem EU-Mitgliedstaat Ihres Wohnsitzes, Arbeitsplatzes oder des Ortes der mutmaßlichen Verletzung.
  • Datenminimierung – Wir erheben nur Daten, die für die angegebenen Zwecke erforderlich sind, und speichern sie nur so lange, wie erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Für EU-Bürger, die unsere Steuerberatungsdienstleistungen nutzen, gelten zusätzliche besondere Schutzmaßnahmen gemäß DSGVO, einschließlich erweiterter Informationspflichten und strengerer Einwilligungserfordernisse.

10. Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf zu aktualisieren, um rechtlichen Anforderungen oder organisatorischen Änderungen Rechnung zu tragen. Die aktuelle Version wird immer auf unserer Website veröffentlicht und in unseren Räumlichkeiten ausgehängt.

Bei wesentlichen Änderungen werden wir unsere Kunden per E-Mail oder durch Aushänge in unseren Büros informieren.

Falls Sie Fragen zum Datenschutz haben, stehen wir jederzeit persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Der Schutz Ihrer Daten ist für uns nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern ein wesentlicher Teil unserer Professionalität und unseres Respekts für unsere Kunden, insbesondere im diskreten Bereich der Steuerberatung.